Sigorta acentelerinde kaçan yenilemeyi ölçmek, takibi düzene sokmak ve müşteriye zamanında ulaşmak üzerine pratik notlar.
Yenileme takibini tek bir kişinin hafızasından çıkarıp sisteme bağlamanın yolu: T–30 takvimi, her temasın kaydı, sahiplik ve ölçüm. Yazılım şart değil, disiplinin nereye uygulanacağını bilmek şart.
Makalenin tamamını oku
Hasar bildirimi alınan trafik dosyasında basamak etkisini anlamak için ödeme, poliçe ve kayıtları birlikte kontrol edin. Müşteriye kesin sonuç vermeden ilerleyin.
Teklif Platformu’nda teklif–poliçe zincirinin gün sonu kuralı yenileme akışını değiştiriyor. Kaçınma sayılan halleri ve ekip zamanlamasını adım adım sadeleştiriyoruz.
On dört günlük teklif penceresini hazırlık, teklif, takip ve sonuç adımlarına ayırın. Referans poliçeyi kaydedin, kayıp nedenini görünür kılın.
Yenileme aramalarını, mesajlarını ve e-postalarını görev, yetki, erişim, log ve saklama başlıklarıyla KVKK açısından düzenleyin.
Geciken yenileme dosyalarını kalan süreye göre ayırın, her işe sorumlu ve sonraki adım atayın. Son günlerde yönetici eskalasyonunu ve kayıp nedenini görünür kılın.
Hasar sonrası yenileme aramasında hasar dosyasını satış listesine çevirmeden erişim, amaç, not ve iletişim kontrolünü kurun.