Sigorta acenteleri için bir işletim sistemi kuruyoruz.
Akıllı Arama, acentenin elindeki müşteri ve poliçe verisini eyleme çeviriyor: yenilemeyi, takibi, yazışmayı ve görevi sesli arama, WhatsApp ve CRM üzerinde birlikte yönetiyor. Bunu RMC Technology and Consultancy bünyesinde geliştiriyoruz.
- Müşteri
- AI
- CRM
- Otomasyon
- Sonuç
Acentede sorun veri eksikliği değil.
Sigorta acentelerinin müşteri ve poliçe verisi zaten var. Kaybın sebebi verinin yokluğu değil, veriden eyleme geçen bir hattın olmaması.
- Yenileme tarihi unutuluyor
- Takip kişiden kişiye değişiyor
- Yazışma WhatsApp'ta, portföy Excel'de, hatırlatma ajandada
- Yönetici neyin geciktiğini göremiyor
- Kritik işler birinin hatırlamasına bağlı
Akıllı Arama'yı bu tarihleri, yazışmaları ve müşteri kayıtlarını kendiliğinden işleyen bir eyleme çevirmek için kurduk.
Bugün
Akıllı Arama ile
- Görev
- Temas
- Takip
- Yenileme
Teknoloji danışmanlığından sigorta operasyonuna
Akıllı Arama sıfırdan bir fikir değil; yirmi yılı aşkın kurumsal yazılım birikiminin tek bir operasyonel probleme yöneltilmesi.
- 20+ yıl
Teknoloji birikimi
RMC Technology and Consultancy, iki on yılı aşkın süredir kurumsal müşterilere yazılım ve danışmanlık veriyor.
- Kurumsal
Yazılım ve bulut
Çevik geliştirme, bulut entegrasyonu ve veri yoğun sistemler.
- AI
Yapay zekâ ve otomasyon
Konuşma, sınıflandırma ve süreç otomasyonu üzerine uygulamalı çalışma.
- Saha
Acentede görülen problem
Sigorta acenteleriyle yapılan görüşmelerde aynı şey tekrarladı: takip kişiye bağlıydı ve kayıp fark edilmiyordu.
- Bugün
Akıllı Arama
Yenileme takibini hatırlamaya değil kurala bağlayan, sigortaya özel bir operasyon platformu.
Beş ürün. Tek bağlı platform.
Bunlar ayrı araçlar değil. Aynı müşteri kaydının üzerinde çalışıyor ve müşteri yaşam döngüsünü uçtan uca otomatikleştiriyorlar.
Neye inanıyoruz
Bunlar değer listesi değil, ürünü kurarken verdiğimiz kararların gerekçesi.
Hatırlamak yerine otomasyon
Önemli iş, birinin onu hatırlamasına bağlı olmamalı. Yenileme tarihi bir görevi kendiliğinden açmalı.
Tek müşteri, tek geçmiş
Her yazışma ve her eylem aynı müşteri kaydında durmalı. Üç ayrı yerde takip, takip değildir.
İnsanın kontrolünde AI
AI tekrar eden işi üstlenir; konu karara veya pazarlığa geldiğinde insanı devreye sokar.
Özellik değil sonuç ölçün
Başarı, tamamlanan yenileme, ulaşılan müşteri ve zamanında kapanan iştir — özellik sayısı değil.
Operasyonun içinde çalışan AI
Kayıt kanaldan girer, AI katmanında anlaşılır, operasyon katmanında eyleme döner ve yönetim katmanında ölçülür.
Kanallar
Sesli arama · WhatsApp · E-posta
Müşteriyle temasın kurulduğu yer.
AI katmanı
Niyet · Nitelendirme · Özetleme
Konuşmadan ne istendiği çıkarılır, kayda 0–100 skor yazılır.
Operasyon katmanı
CRM · Görev · İş akışı · SLA
Sahiplik atanır, eşikte görev açılır, süre işlemeye başlar.
Yönetim katmanı
Analitik · Eskalasyon · Rapor
Geciken iş görünür olur, sonuç kayıttan ölçülür.
Örnek akış
- WhatsApp mesajı
- Niyet çıkarıldı
- CRM güncellendi
- Görev açıldı
- Yönetici panosu
Sigorta acentesinin gerçekten çalıştığı biçime göre kurulu
Ürünü genel bir CRM'den türetmedik; yenileme yoğun bir portföyün günlük işine göre kurduk.
Bağımsız acenteler
Bir ile birkaç kişilik ekipler; herkesin her işi yaptığı yapı.
Büyüyen broker ekipleri
Sorumluluğun dağıldığı, kimin neyi takip ettiğinin belirsizleştiği aşama.
Yenileme yoğun portföyler
Gelirin büyük kısmının mevcut müşterinin yenilemesinden geldiği yapı.
Hâlâ Excel'le takip edenler
Hatırlatma ajandada, portföy tabloda, yazışma telefonda duran acenteler.
AI'ın işe yaradığı yerde AI, insanın gerektiği yerde insan.
Sık duyduğumuz soru şu: “AI müşterimle kendi başına ne yapacak?” Sınırı baştan çiziyoruz.
AI üstleniyor
- Tekrar eden ilk temas
- Nitelendirme ve skorlama
- Görüşme özeti
- Hatırlatma ve takip
- Doğru kişiye yönlendirme
Ekibiniz üstleniyor
- Karmaşık görüşmeler
- Danışmanlık ve teminat kararı
- Pazarlık
- Müşteri ilişkisi
- İstisnalar
Devir noktası kural: cevap gelmediğinde, konu fiyata veya teminata geldiğinde ve müşteri istediğinde iş insana geçer.
İş açısından kritik müşteri verisi için kurulu
Aşağıdakiler bugün üründe var. Sunmadıklarımızı da yazıyoruz.
Veri izolasyonu
Her müşteri kendi veritabanı şemasında; veriler birbirine karışmaz.
Rol bazlı erişim
Rol ve izin tanımlarıyla kimin neyi görebileceği belirlenir.
Tek oturum açma
Keycloak üzerinden OAuth2 / JWT.
Denetlenebilirlik
Kritik işlemler kim ve ne zaman bilgisiyle kayda geçer.
Şifreleme
Kanal kimlik bilgileri AES-256-GCM ile şifreli saklanır.
KVKK araçları
Açık rıza kaydı, aydınlatma metni ve veri silme talebi süreci.
Kontrollü AI erişimi
AI yalnızca ilgili müşteri kaydına erişir; kanal anahtarları uygulama katmanında tutulur.
Kendi sunucunuzda kurulum, veri lokasyonu seçimi ve bağımsız güvenlik sertifikasyonu (SOC 2, ISO 27001) bugün sunmuyoruz. İhtiyacınız buysa konuşalım.
Güvenlik ayrıntılarıRMC Technology and Consultancy
Aşağıdaki rakam Akıllı Arama'nın değil, ürünü geliştiren şirketin geçmişine ait — ikisini karıştırmamak için ayrı yazıyoruz.
yıllık teknoloji ve danışmanlık geçmişi
Akıllı Arama'nın kendi rakamları
Pilot henüz başlamadı. Ürüne ait ölçülmüş bir sonuç rakamımız olduğunda burada, kaynağıyla birlikte yazacağız. O zamana kadar boş bırakıyoruz.
Akıllı Arama'yı kuran ekip
Ürün, RMC bünyesinde küçük ve tek işe odaklı bir ekiple geliştiriliyor.
Ürün
Acentelerle saha görüşmeleri, kapsam ve önceliklendirme.
Mühendislik
Platform, entegrasyonlar ve çok kiracılı altyapı.
Yapay zekâ
Konuşma, nitelendirme ve özetleme modellerinin uygulanması.
Operasyon
Kurulum, portföy aktarımı ve pilot desteği.
İsimli profiller ve fotoğraflar burada yayınlanacak.
Yenileme takibiyle başlıyoruz, orada bitmiyor
Bugün yenileme takibiyle başlayabilirsiniz. Kurduğumuz şey ise sigorta acentesi için uçtan uca müşteri operasyon katmanı: aynı kayıt üzerinde, aynı zincirin devamı olarak.
Bugün
Kurduğumuz
- Lead
- Teklif
- Poliçe
- Hizmet
- Yenileme
- Sadakat
AI ile çalışan bir sigorta operasyonu neye benziyor, bakalım.
15 dakikalık bir tur ayarlayalım; müşteri takibinin hafızaya, tabloya ve elle kovalamaya bağlı olmadan nasıl yürüdüğünü kendi portföyünüz üzerinden konuşalım.